樓繼偉談亞洲金融危機啟示:再艱難也要重走合作共贏之路

樓繼偉談亞洲金融危機啟示:再艱難也要重走合作共贏之路
2022年08月19日 22:33 新京報

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  新京報貝殼財經訊(記者程子姣)8月19日,亞洲金融危機25周年的回顧與啟示國際研討會順利舉辦,全國政協常委、外事委員會主任樓繼偉在會上表示經濟全球化帶來效率的提升,也加大了風險的傳染性。亞洲金融危機從東南亞各國開始,隨后傳播到東北亞地區,再壓低對石油天然氣的需求,進而使俄羅斯也陷入危機,國債違約,又影響到美國。這說明保持全球金融穩定是全球公共事務。

  他指出,亞洲金融危機的成因是當時東亞各國經濟存在弱點,很難應對外部沖擊。一是東南亞各國類似的經濟發展模式。都以出口導向為主,一段時間相當成功,發展到一定階段后,相互競爭日趨激烈;二是各國為追求高速增長大量借入外債,宏觀杠桿率處于高位,經濟過熱,特別是房地產和股票市場過熱;三是金融市場脆弱,監管缺失,卻過早開放國際收支資本賬戶,并維持固定匯率制度,匯率普遍高估。

  其次是國際因素,樓繼偉稱,一是,國際收支項目完全可兌換是當時國際組織和經濟界的共識,并不顧客觀條件是否成熟,向發展中國家力推資本項下可兌換;二是,主要經濟體金融監管存在弱項,例如宏觀對沖基金通常持有數十倍的杠桿率,蘊藏極大風險。他們集群式攻擊他國經濟弱點的行為,不受任何管制;三是,經濟全球化加深了各國經濟金融相互影響,也加大了經濟危機的相互傳染性,這在亞洲金融危機的發展的不同階段都得到體現,有些甚至是戲劇性的。

  他指出,杠桿率過高、過度依賴外部債務、資產價格虛高、維持過高的本幣匯率,造成國際收支失衡。這些結構性弱點如果不及時解決,早晚會爆發危機。外部針對性的攻擊不過使危機爆發提前,更為慘烈。

  樓繼偉認為,要堅持對外開放,并全面實現本幣經常項下可兌換。對資本項下完全放開要做謹慎評估,一般來說成熟市場經濟大國和處于金融中心地位的經濟體,才會利大于弊。允許“熱錢”快速跨境流動,對任何發展中國家都沒有好處。同時,要加強金融監管,并形成監管合力,健全自身金融市場。要認識到資本出于逐利動機,總會尋找監管漏洞,如果漏洞過大,金融機構不顧風險過度加杠桿,會加大系統性風險,最終對己對人都會形成禍害。

  “盡管過分松弛的財政金融紀律是產生危機的重要原因,但危機發生后,還要采取適度寬松的財政貨幣政策,度過最艱難的時刻,并全力整頓財政金融秩序,然后適度從緊財政貨幣政策,使經濟恢復常態,盡量爭取損失最小化?!彼岬?,改革必然導致既得利益調整,危機有利于加強改革共識。東亞各國在危機發生之后,都大力度推進改革,在企業部門、金融部門和政府職能調整各方面,改革是全方位的。十年之后,國際金融危機對東亞各國的沖擊相對較小就說明了這一點。

  談到全球合作,樓繼偉表示,2008年,金融危機發生之后,全球代表性國家在合作共贏上達成共識。2018年起風云突變,貿易摩擦等等,回望亞洲金融危機和世界金融危機,大量的分析和研究都表明,如果當事各方及早采取措施,危機都是可以避免的。但歷史沒有如果,今天回望歷史,不過是提醒各方接受教訓,盡管再艱難,還是要重走合作共贏之路。

  編輯 岳彩周

  校對 柳寶慶

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責任編輯:梁斌 SF055

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