國信期貨早評:美聯儲紀要出爐金銀震蕩偏弱,美豆收漲

國信期貨早評:美聯儲紀要出爐金銀震蕩偏弱,美豆收漲
2022年08月18日 08:59 匯通網

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  國債:引導降息預期,國債多單輕倉;

  在經濟層面上,目前市場對國內經濟下行的壓力擔憂仍然較重。逆周期調節方面,央行再度下調逆回購利率以及中期借貸便利利率,成為引導市場利率下行的先導。短期來看,穩定經濟的政策需求不能及時補上,央行的降息導致的流動性及其寬松,利率有望進一步下行,國債多單輕倉。

  股指:穩定經濟,股指多單輕倉;

  經濟層面上,國內對經濟的運行下行壓力感覺較大,穩定經濟的政策呼吁再度聲音高起。房地產方面,近期呼吁房地產的輿論較多,多偏向于穩定經濟。部分地方政府對“宣傳”買房較為積極。從高層方面,穩定重點省份的經濟成為重點,經濟下行需要的政策力度更大。央行已經引導降息,市場流動性較為充足,股指多單輕倉。

  鋅鎳:鋅技術性調整,鎳偏弱震蕩;

  周三晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌2.64%。歐洲能源問題暫時無解,歐洲鋅錠供應緊張局面加劇。國內鋅精礦加工費低位,供應緊張局勢未改。精煉鋅內外盤倒掛,鋅精礦進口盈利窗口關閉。國內限電范圍有所擴大,鋅錠短期供給偏緊。需求方面,整體仍舊相對平淡,下游鍍鋅開工率上行,壓鑄鋅合金開工率大幅下行。庫存方面,LME庫存低位,本周略微增加,國內社會庫存本周累庫,上期所庫存變化不大。昨晚公布的美聯儲會議紀要市場解讀不一,整體表述是近鷹遠鴿的態度。鋅在連續上漲之后有回調壓力,建議短線多單暫時減倉,中線等待逢低做多機會。

  周二晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.59%?;久娣矫?,電解鎳產量持續增長,進口盈利盈利窗口關閉。鎳鐵方面,印尼項目持續放量,國內鐵廠仍處于虧損減產的狀態。需求端,不銹鋼庫存壓力減弱,產量或企穩。而新能源領域,中間品使用比例大幅上行,鎳豆需求減少。終端需求轉好或在慢慢正反饋至硫酸鎳環節,但原材料MHP供給充足壓制硫酸鎳價格。庫存方面,LME庫存繼續下行,國內上期所庫存繼續大幅增加。鎳基本面仍然偏弱,短線在16萬-18萬震蕩。

  貴金屬:美聯儲紀要出爐 金銀震蕩偏弱;

  周三晚間,COMEX黃金期貨下跌0.7%報1776.70美元/盎司,COMEX白銀期貨下跌1.7%報19.732美元/盎司。國內夜盤方面,滬金2212主力合約報388.00元/克,下跌0.56%;滬銀2212主力合約報4390元/千克,下跌1.17%。周三晚間,美聯儲會議紀要出爐,與會者除了提及持續加息是合適的,重申高通脹根深蒂固風險,也提及過度加息的風險。另外美國7月零售銷售額環比持平不及預期。隔夜美債利率和美元指數均上行,金銀承壓下跌。近期美國多個通脹數據均降溫,然而勞動力市場薪資增速仍處高位,盡管供需緊張程度有所緩解但仍失衡,未來核心通脹仍有上行壓力。過去半個多月來,貴金屬反彈主要邏輯在于加息預期的回落,但隨著多頭邏輯兌現,貴金屬反彈或暫緩,后續或更多受到美聯儲官員發言,及市場軟著陸預期升溫的影響。

  玉米: 現貨偏弱 期貨下跌;

  周三夜盤玉米期貨下跌,主力C2301暫報2721元/噸,較上日結算價跌0.26%?,F貨方面,據匯易網,南北港口玉米價格偏弱運行,北方港口糧商自行集港為主,二等收購2670-2690元/噸,集裝箱一等玉米收購2800元/噸,廣東蛇口新糧散船2780-2820元/噸,集裝箱一級玉米報價2950-2970元/噸,東北玉米價格繼續走軟,多數深加工企業庫存儲備至近10月新糧上市。近期國內玉米現貨表現偏弱,因新玉米上市臨近貿易商上量而下游需求方采購意愿一般,這對盤面亦形成壓力。從較長期來看,國內新作產需缺口繼續存在,盤面估值偏中性偏低,玉米后期震蕩筑底可能性較大。操作上,低位多單持有。

  生豬:期貨穩中有漲 期貨近強遠弱;

  周三生豬期貨近強遠弱,近月LH2209上漲1.06%,暫報20525元,主力LH2301暫報22505元,較上日結算價漲0.38%?,F貨方面,據匯易網信息,河南報價21-21.5元/公斤,較昨日0.3元/公斤;山東報價21.1元/公斤-21.7元/公斤,較昨日持平。從供需來看,9月開始國內豬肉消費將季節性上升,而根據前期仔豬出生數據推算的肉豬供應來看,8、9月供應偏低,10月開始環比增加,對應著11、12、1月供需面是否面臨缺豬的情況仍無法確定。但目前肥標豬價差轉正,市場對未來看漲預期較強,且暫時無法證偽,預計盤面近期維持偏強走勢。激進投資者可輕倉短多。養殖企業逢高套保鎖定利潤為主。

  油脂:油粕套利打壓 美豆油震蕩下挫;

  周三CBOT豆油期貨市場收盤下跌,主要受到油粕套利交易的壓力。12月期約收低0.46美分,報收65.60美分/磅。受此影響,夜盤連豆油震蕩收跌。

  周三BMD毛棕櫚油期貨呈現區間牛皮整理走勢,出口環比下滑,制約馬棕油走高幅度。10月毛棕櫚油期約上漲18令吉或0.43%,報收4,200令吉/噸。夜盤馬棕油下挫。受此影響,連棕油夜盤震蕩收低。

  周三ICE加油菜籽期貨市場收盤略微上漲,當天大盤呈現區間振蕩態勢。11月期約收高2.20加元,報收815.60加元/噸。夜盤菜油近強遠弱,小幅收跌,菜油近期表現與其他兩大油脂相反的走勢,豆棕強時菜油弱,豆棕弱時菜油強的特征。近期油脂市場整體表現疲軟市場依舊等待新的題材刺激。短線偏空操作。

  豆類:多頭買入 美豆收漲;

  周三CBOT大豆期貨市場收盤上漲,多頭逢低吸納。不過本周一些干燥地區將出現降雨,1.5到2英寸的降雨足以讓大豆作物很好的灌漿,完成生長。這將抑制美豆反彈的空間。11月期約收高9美分,報收1390美分/蒲式耳。受此影響,連粕夜盤低位窄幅震蕩,多空在當前位置博弈明顯,庫存低位與供給增加讓美豆搖擺,不過天氣升水在減弱,美豆反彈幅度下降,短線偏空操作為宜。

  蘋果:看好中秋節市場 蘋果延續上漲;

  周三,蘋果期貨延續上漲。主力合約AP2210震蕩上行,收9086,較上一交易日漲1.39%,增倉0.2萬手,持倉13萬手。庫存偏低,存儲商及冷庫對今年中秋節市場需求比較看好。部分地區早熟蘋果有上色困難、返青等現象,嘎啦出貨速度放緩,對庫存蘋果沖擊力度減弱。關注晚熟富士優果率情況,操作建議震蕩偏強思路對待。

  花生:反彈無力 花生維持震蕩;

  周三,花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210沖高回落,收9658,較上一交易日漲0.08%,減倉0.5萬手,持倉8萬手。局部地區降雨,新花生暫未大量上市,關注上市進程。高溫之下存貨商出貨意愿增強,但下游批發市場采購不多。等待新米有效供應市場,短期建議暫時觀望。

  白糖: 原糖下跌 巴西燃料走弱打壓;

  原糖期貨收低。10合約下跌0.03美分/磅,跌幅為0.2%。巴西石油公司下調汽油價格近5%。對于糖廠有繼續提高制糖比的動力。這顯著打壓價格,近期不斷調整。夜盤鄭糖低位震蕩。旺季來臨,消費帶動價格才能脫離底部,否則將延續震蕩。操作上建議短線交易為主。

  棉花: 美棉調整 鄭棉大幅下挫;

  美棉技術性調整,市場顯著超買。12合約下跌3.31美分/磅,跌幅為2.8%。雖然天氣憂慮仍舊影響市場,但短期價格超買引發技術性調整。另外,美元走強也打壓棉價。夜盤鄭棉大幅回落,外盤回調對國內產生明顯打壓。雖然紡織織造指標短期有好轉,但庫存壓力仍存。操作上建議短線交易為主。

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責任編輯:張靖笛

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