聚焦杰克遜霍爾:鮑威爾堅持政策不轉向,金價料跌破1700

聚焦杰克遜霍爾:鮑威爾堅持政策不轉向,金價料跌破1700
2022年08月27日 13:16 匯通網

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  周五(8月26日),在美國懷俄明州的杰克遜霍爾,美聯儲主席鮑威爾發表了一場備受期待的演講。他的演講異常簡潔直接,旨在傳達美聯儲降低通脹的決心。

  在這場備受期待的講話中,他反駁了華爾街的預期,即如果未來幾年經濟走弱,美聯儲可能會迅速逆轉路線并降息。這種看法在7月至8月中旬推動了股市和其他資產的反彈。

  他說:“恢復物價穩定可能需要在一段時間內保持限制性政策立場,歷史記錄對過早放松政策提出了強烈警告?!彼€說:“在上世紀80年代初成功的Volcker反通脹之前的15年里,降低通脹的多次嘗試都以失敗告終。遏制高通脹最終需要長期的非常嚴格的貨幣政策,我們的目標是通過現在采取堅定行動來避免這種結果?!边@些話強烈暗示了美聯儲近期在加息問題上絕對不會松口,更不打算僅僅因為經濟走軟就逆轉路線降息,并且持續時間超市場預期。

  鮑威爾直言,降低通脹可能會以犧牲穩定的就業市場為代價,他說:“雖然利率上升、經濟增長放緩和就業市場疲軟會降低通脹,但也會給家庭和企業帶來一些痛苦,這些都是降低通脹的不幸代價,但不能恢復物價穩定將意味著更大的痛苦?!边@表明,美聯儲愿意接受相應的代價來達成目標。

  他還表示了堅定的決心,他說:“我們正在采取有力而迅速的措施來緩和需求,使其更好地與供應保持一致,并穩定通脹預期。我們將繼續努力,直到我們有信心完成這項工作?!?/p>

  一些指標顯示,隨著大宗商品價格下跌、供應鏈緊張狀況改善、早前的美聯儲加息對房地產市場和其他行業造成沖擊,通脹將在未來幾個月有所回落。最近的通脹數據顯示,物價增長明顯放緩:7月份CPI根本沒有上升,美聯儲首選的通脹指標PCE顯示,7月份消費者價格有所下降。然而,他說:“盡管7月份較低的通脹數據是可喜的,但一個月的改善遠遠低于委員會確信通脹下降之前需要看到的水平?!?/p>

  鮑威爾也不排除在即將到來的9月會議上再次加息75個基點的可能性,他重申,這在很大程度上取決于未來三周公布的宏觀經濟數據。鮑威爾說:“在我們下次會議上,再一次不同尋常的大幅加息可能是合適的,我們在9月會議上的決定將取決于獲得的數據的總體情況和不斷變化的前景?!?/p>

  同僚們已提前造勢

  在鮑威爾發表講話前一天,一些美聯儲官員堅稱,他們將推高利率并將利率維持在較高水平一段時間,直到通脹開始回落。但他們對9月會議上具體加息幅度不置可否。

  堪薩斯城聯儲主席喬治在CNBC上表示,較高的利率可能導致失業率上升,并且已經開始抑制家庭和企業支出,但央行不會因此而退縮?!拔覀兊穆氊熀苊鞔_,就是通過足夠加息來解決商品和服務需求與產能之間的失衡,從而使通脹回到我們設定的目標?!?/p>

  亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在接受媒體采訪時表示:如果數據保持強勁,“那么可能有理由……(9月)再加息75個基點?!彼a充說,美聯儲將抵制降息誘惑,直到通脹順利回到美聯儲2%目標。

  圣路易斯聯儲主席布拉德在接受CNBC采訪時表示,當前利率水準還不足以壓低通脹,并重申他傾向于“前置”加息,年底前利率提高到3.75%-4%。

  德國商業銀行經濟學家報告稱:

  “盡管金價最近有所回升,但沒有任何長期上漲的跡象。持續的ETF外流、仍然堅挺的美元

  以及美聯儲加息預期阻礙了這一點。如果美聯儲下個月加息75個基點的可能性增大,那么價格將再次下跌?!?/font>

  下周金價很有可能跌破每盎司1700美元。在確定美聯儲會逆轉政策之前,金價不會大幅上揚,而這在2023年晚些時候之前都不太可能。在1690-1700美元左右會有強勁的支撐,但如果突破這一水平,跌至1600美元并不令人意外。預計買家會在1690美元水平附近進場。

  由于美聯儲非常關注宏觀數據,8月的通脹和就業報告將成為9月議息會議前需要關注的關鍵市場因素。

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責任編輯:李鐵民

通脹 美聯儲 加息 金價 鮑威爾
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