價值成長雙名將 華商基金李雙全掌舵新產品8月29日即將重磅發布

價值成長雙名將 華商基金李雙全掌舵新產品8月29日即將重磅發布
2022年08月26日 14:14 新浪基金

近日,華商基金8月29日將發布全新產品——華商均衡30混合型證券投資基金引發了市場關注,因其擬任基金經理是素有“價值成長長跑名將”的華商基金李雙全。

據悉,李雙全以“追求絕對收益”為核心投資理念的為大眾所熟知。截至2022年6月30日,成立以來起就由他一直管理的華商改革創新股票A,近一年業績達到了11.09%,同期業績比較基準為-8.78%,在銀河證券288只同類基金排名中位列17,成立以來超越業績比較基準的收益率高達117.96%,為投資者帶來了長期較為穩定的超額收益。而另一只基金——華商景氣優選混合在今年的行情中,近一年依舊實現了10.05%的正收益,同期業績比較基準僅為-10.91%,實現了20.96%的超額收益,有力保障了投資者的資金安全。

較好的業績背后,依靠的是李雙全對市場變化的敏銳感知與其豐富的投研經驗。

北大經濟學碩士的學術背景,搭配曾在SK能源公司的研究經歷,讓李雙全對企業的運作模式變革十分敏銳。他會格外關注技術領域的創新進步,以便更加全面地去挖掘公司的長期投資價值,并制定相應的投資策略。

在投資風格上,李雙全會根據市場形勢對自身的投資方法論不斷進行調整和優化,久而久之,他形成了一套自己獨有的投資理念:在嚴控回撤風險的前提下,堅持自上而下判斷,自下而上選股,尤其專注于精選個股,通過相對均衡的配置,努力做到持有行業優質或潛在的龍頭企業,以時間換空間獲取行業阿爾法收益。

這一方法也在實踐中證明了自身的可操作性。以他的代表作——華商改革創新股票A基金為例,產品在2018年初一經成立便遇上了急轉直下的市場行情,但李雙全仍然堅持均衡配置,將產品持倉分布于債券、信息技術和周期行業等多個方向,努力“穩”住基金凈值的波動。截至今年二季度末,華商改革創新A在李雙全管理期內已取得了131.26%的任職回報率,足以顯示出他優秀的管理水平。

  李雙全全部在管產品近1年業績及任職回報

注:基金業績來自定期報告,同期業績比較基準來自萬得信息 時間截至:2022.06.30注:基金業績來自定期報告,同期業績比較基準來自萬得信息 時間截至:2022.06.30

除了均衡配置和精選個股的能力之外,李雙全在不同的市場環境下都能保持積極的態度,堅守自身判斷。他表示,疫情對經濟的沖擊正在逐步消退,寬松的政策環境也有利于經濟復蘇。隨著良好態勢的出現,市場也迎來了一波像樣的反彈,所以后市出現巨大沖擊的概率不大,到四季度末可能會展現出一個逐季抬升的過程,我們會迎來一個相對健康的市場,波動也會維持在相對正常的范圍內。

而本次即將推出的華商均衡30混合型基金,正是在這樣一個大概率市場情緒轉好的時機下與大家見面。據悉,產品依舊承襲了李雙全一貫的均衡理念,將重點關注業績高增長的行業龍頭股,采取定性及定量相結合的方式,對估值水平合理或被低估的個股進行集中配置。

同時,華商均衡30混合型基金也將結合有關行業多方面的因素,例如所處生命周期、發展趨勢、發展空間及估值水平等,對其投資吸引力進行分析和預測,并按照宏觀經濟指標、政策因素以及市場指標對產品的持倉情況進行調整,以力爭實現獲取超額收益的投資目標。

近年來,作為不斷堅持做好“主動管理”的華商基金公司,從主動權益到主動量化,在多個產品線都注入了主動因子,力求為持有人實現長期穩定的投資回報,同時也涌現了一大批像李雙全這樣,專注通過主動管理爭取為投資者創造長期回報的基金經理。華商基金成立16年來不斷的堅守,也將會是未來持續發展的信心。

  數據說明:文中李雙全投資理念僅代表其整體觀點,具體投資策略詳見基金法律文件。

  基金業績來自定期報告,同期業績比較基準來自萬得信息,同類業績排名數據來自銀河證券,發布時間2022.6.30,近一年即2021.7.1-2022.6.30,同類排名華商改革創新股票17/288, 華商雙驅優選靈活配置混合57/455, 華商未來主題混合59/976, 華商龍頭優勢混合185/976, 華商景氣優選混合60/976。絕對收益是指證券或投資組合在一定時間區間內所獲得的回報。超額收益是指區間基金凈值增長率減除該基金業績比較標準的同區間的收益率后的結果。

  截至2022.6.30,李雙全具有12.2年證券從業經歷(5.0年證券研究經歷,7.2年證券投資經歷)。李雙全歷任基金:華商景氣優選混合2020.12.16至今,華商龍頭優勢混合2020.5.22至今,華商改革創新股票A2018.3.2至今,華商雙驅優選靈活配置混合2015.7.8至今,華商未來主題混合2019.8.23至今,華商領先企業混合2015.4.8-2021.1.19,華商遠見價值混合A、C 2022.5.19至今,華商改革創新股票C 2022.7.7至今。

  華商改革創新股票A成立于2018.3.2,于2020.12.28修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。業績比較基準為:中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。2018-2021年份額凈值增長率分別為-15.24%、57.26%、46.52%、16.06%,同期業績比較基準增長率分別為-21.39%、27.64%、21.53%、0.45%。業績刊載期間基金經理變更情況:李雙全2018.3.2至今。李雙全任職回報率及同期業績比較基準增長率為(2018.3.2-2022.6.30):131.26%、13.30%。

  華商景氣優選混合立于2020.12.16, 于2021.7.14修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。業績比較基準為:滬深 300 指數收益率×80%+中債總全價(總值)指數收益率×20%;2021年份額凈值增長率為22.22%;同期業績比較基準增長率為-3.49%。業績登載期間基金經理變更情況:李雙全(2020.12.16至今)。李雙全任職回報率及同期業績比較基準增長率為(2020.12.16-2022.6.30):29.69%、-6.75%。

  華商未來主題混合成立于2014.10.14,于2020.12.28修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。業績比較基準為:滬深300指數收益率×75%+上證國債指數收益率×25%。2017-2021年份額凈值增長率分別為-25.09%、-37.36%、40.35%、22.15%、15.99%,同期業績比較基準增長率分別16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%。業績刊載期間基金經理變更情況:梁永強2014.10.14-2018.7.11、梁皓2017.7.26-2018.8.10、翟金林2018.2.23-2019.8.29、李雙全2019.8.23至今。李雙全任職回報率及同期業績比較基準增長率為(2019.8.23-2022.6.30):52.14%、17.85%。

  華商雙驅優選靈活配置混合成立于2015.7.8,于2020.12.28修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。業績比較基準為:滬深300指數收益率×65%+上證國債指數收益率×35%。2017-2021年份額凈值增長率分別為0.44%、-23.82%、52.07%、28.08%、14.87%;同期業績比較基準增長率分別14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%。業績刊載期間基金經理變更情況:李雙全2015.7.8至今。李雙全任職回報率及同期業績比較基準增長率為(2015.7.8-2022.6.30):110.06%、24.30%。

  華商龍頭優勢混合成立于2020.5.22,于2020.12.28修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。業績比較基準為:中證龍頭企業指數收益率×60%+中債總全價指數收益率×30%+中證港股通綜合指數收益率×10%。2020-2021年份額凈值增長率分別為11.11%、5.43%,同期業績比較基準增長率分別為15.06%、-6.90%。業績刊載期間基金經理變更情況:李雙全2020.5.22至今。李雙全任職回報率及同期業績比較基準增長率為(2020.5.22-2022.6.30):7.63%、0.85%。

  華商領先企業混合成立于2007.5.15,于2020.12.28修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。業績比較基準為:滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%。2017-2021年各年度份額凈值增長率分別為-6.08%、-27.24%、31.10%、16.61%、6.06%;同期業績比較基準增長率分別為15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%。業績登載期間基金經理變更情況:彭欣楊(2016.4.12-2019.8.23)、李雙全(2015.4.8-2021.1.19)、吳昊(2021.1.20至今)。李雙全任職回報率及同期業績比較基準增長率為(2015.4.8-2021.1.19):-15.03%、31.37%。

  華商遠見價值混合A、C成立于2021.6.16,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。業績比較基準為:滬深300指數收益率×70%+中債總全價(總值)指數收益率×30%。業績登載期間基金經理變更情況:梁皓(2021.6.16-2022.6.20)、李雙全(2022.5.19至今)。截至目前,李雙全任職該基金未滿半年,在此不附業績數據信息。

  華商改革創新股票C成立于2022.7.7。業績比較基準為:中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。業績刊載期間基金經理變更情況:李雙全2022.7.7至今。截至目前,李雙全任職該基金未滿半年,在此不附業績數據信息。

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態度管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,基金經理以往的業績不構成新發基金業績表現的保證。投資者購買本基金時,請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。本產品由華商基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。市場有風險,基金投資需謹慎。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產品。

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責任編輯:常靖蕾

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