泰達宏利基金孟杰:國內經濟觸底 未來重在個股挖掘優質公司

泰達宏利基金孟杰:國內經濟觸底 未來重在個股挖掘優質公司
2022年08月26日 14:56 市場資訊

  泰達宏利睿智穩健基金經理孟杰

  目前大致處于國內經濟觸底,海外經濟回落的周期當中。周期行業可能會受制于經濟衰退的預期,整體缺乏行業性的機會,投資機會可能會聚焦在具有持續資本開支能力的部分龍頭企業上面。

  消費行業內需驅動為主,受制于疫情的反復,短期看難以出現趨勢性的行情。

  成長行業有自己獨立的產業周期,部分行業與經濟周期的相關性相對低,不過考慮到5到7月份的大幅反彈,熱門賽道行業貝塔性的機會階段性結束,即使是景氣賽道,選股也會更加重要。

  從熱門賽道行業比較看,新能源中的光伏仍然是需求相對確定的成長行業,短期不排除會反復交易硅料產量受限帶來的負面影響,但是硅料產能的釋放只是時間問題,不排除明年需求超預期的可能。

  綜上,如果4-7月的勝負手是選行業,那么接下來的重點將是個股挖掘,無論賽道還是非賽道,都要不斷的尋找性價比更高的公司,非新能源加的公司隨著業績的釋放,也會迎來表現的窗口。

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責任編輯:常靖蕾

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