中國中免港股打新“百發百中” 新股投資熱情仍待喚醒

中國中免港股打新“百發百中” 新股投資熱情仍待喚醒
2022年08月26日 05:55 證券時報

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  頭頂“年內最大規模港股IPO”的中國中免,還是未能重新喚起散戶的打新熱情。

  8月25日,港股上市首日,中國中免以發行價158港元/股收平,為本次上市暫劃句號。作為今年港股市場最大規模的IPO項目,中國中免此次共募得資金162億港元,此前也曾引起市場廣泛關注。然而從最終配售結果來看,中國中免公開發售部分僅獲得1.06倍認購,一手中簽率高達100%。

  據統計,今年以來共有39家企業通過港股IPO融資,公開發售部分的平均認購倍數僅為5.75倍,平均中簽率卻高達40.04%,相比于前兩年動輒百倍超額認購、中簽率低至個位數的情況,港股行情下行顯然促使打新熱度持續走低。

  明星股低調上市

  8月25日下午,中國中免港股正式開始交易,盤中股價一度漲至159.3港元/股,但最終平盤報收于158港元/股,與發行價相同。上市首日,中國中免共成交10.53億港元,換手率僅6.53%。

  這一結果比暗盤稍微好。8月24日晚間,中國中免H股在富途暗盤收跌4.81%,輝立暗盤收跌4.75%。即便不考慮打新手續費、融資利息等成本,投資者打新一手賬面虧損也超過750港元。

  事實上,盡管中國中免是2021年6月以來香港市場最大規模的IPO,也是國企中A/H股發行折價最低項目,但這只明星新股在招股階段就算不上熱鬧。公告數據顯示,這只股票僅獲得了散戶1.06倍認購,中簽率堪稱“百發百中”。

  有分析人士表示,中國中免8月19日公告發行價為158港元/股,相比于前一日A股收盤價折價率僅27%,對于個人投資者來說吸引力確實不算很大。

  不過,在港股市場低迷、海南疫情沖擊等因素的影響下,中國中免發行價最終達到詢價區間中上段,還是說明了機構投資者對這家企業的認可。事實上,中國中免雖在散戶中未受追捧,但國際發售部分還是獲得了4.7倍認購。

  瑞銀是中國中免本次IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。瑞銀亞洲區股票資本市場部聯席主管郭自力表示,作為全球最大零售運營商,中國中免吸引了頂級長線投資者、主權基金以及全球戰略投資者的強烈興趣,希望中國中免的成功上市能鼓勵更多發行人進行IPO,期待中國內地及香港的股票市場能夠在未來半年到一年內得到復蘇。

  港股打新仍未復蘇

  不論如何,即使是年內最大規模的新股,即便是國際機構投資者普遍看好的明星個股,此次也未能拯救持續低迷的港股打新市場。

  據統計發現,今年以來,共有39家企業在港股融資上市(剔除介紹上市、SPAC上市項目),散戶平均認購倍數僅5.75倍,平均中簽率高達40.04%。其中,最受散戶青睞的微創腦科學,也只獲得了15.09倍的認購,另有15家企業未能實現1倍的超額認購。

  而在2021年95家港股IPO融資企業中,散戶平均認購倍數就高達55.86倍,平均中簽率僅14.93%。其中,共有13家企業獲得了百倍以上認購,諾輝健康、快手、時代天使等3只個股的認購倍數分別高達826.66倍、501.73倍、415.84倍。

  兩相對比,可以發現曾經的港股打新已熱度不再。中泰國際非銀金融分析師趙紅梅日前也指出,7月港交所共有16只新股在主板掛牌上市,使得7月成為目前本年度上市新股最多的月份,但共有14股跌破發行價。

  一方面,港股二級市場行情低迷,導致新股上市后盈利空間明顯收窄,投資者打新熱情受到抑制。據安信國際統計,受市場行情影響,今年上半年港股27家上市企業中(包括轉板和介紹上市)首日上漲的僅15家,表現最好的力高健康生活上市首日也僅錄得26.34%的漲幅。

  另一方面,港股IPO發行規模也同比縮水不少。根據港交所數據,2022年上半年于香港交易所新上市的公司共27家,集資額合共197億元,較2021年上半年下跌91%,反映全球市場氣氛尤其是經濟脆弱、地緣政治事件及疫情的持續影響。

  不過,港交所也強調,企業在港交所遞交的上市申請一直絡繹不絕。截至6月30日,共有189宗上市申請正在處理中,當中包括11宗SPAC的上市申請,顯示市場氣氛轉好,集資市場活動有望復蘇。

  針對港股后市,興證國際表示,港股最近連續下跌,與外圍市場互動呈現跟跌不跟漲狀況,總體弱勢格局進一步明確。但最近市場下跌中,港元匯率沒有再貼近弱方,成為低迷市況中的一線曙光,或有中長線資金開始布局。

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