“靠天吃飯”模式下,招商證券上半年營收凈利雙降25%!旗下招商基金、博時基金業績曝光

“靠天吃飯”模式下,招商證券上半年營收凈利雙降25%!旗下招商基金、博時基金業績曝光
2022年08月27日 08:35 市場資訊

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  華夏時報

  本報(chinatimes.net.cn)記者陳鋒 見習記者 張玫 北京報道

  8月26日晚間,招商證券(600999.SH)公布2022年上半年財務報告。

  2022年上半年,招商證券總資產6010.76億元,比上年度末增長0.65%。報告期內營業收入106.21億元,同比下降25.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤42.88億元,同比下降25.36%;基本每股收益0.46元。

  從營收方面看,2022年上半年,招商證券的手續費及傭金凈收入49.69億元,同比下降8.69%;利息凈收入3.65億元,同比下降65.86%;投資收益(含公允價值變動收益)39.16億元,同比下降35.04%。

  四大業務板塊均同比下滑

  招商證券業務主要分為四個板塊,即財富管理和機構業務、投資銀行、投資管理、投資及交易。

  2022年半年報顯示,招商證券財富管理和機構業務收入為56.71億元,同比減少10.79%;投資銀行業務實現收入為7.78億元,同比減少13.46%;投資管理業務實現收入為6.47億元,同比減少14.87%;投資及交易業務實現收入為11.94億元,同比減少67.39%。

  具體來看,公司財富管理和機構業務方面,2022 年上半年,公司新開戶 135.14 萬戶,截至 2022 年 6 月末,公司正常交易客戶數約 1559 萬戶,同比增長 21.61%, 托管客戶資產 4.10 萬億元。

  資本中介業務方面,招商證券A 股市場融資融券余額較 2021 年末下降 12.49%。其中,融資余額為 1.51 萬億元,較 2021 年末下降 11.82%;融券余額為 935.62 億元,較 2021 年末下降 22.13%。股票質押式回購業務融出資金金額為 2136.98 億元,較 2021 年末下降 5.87%。

  受疫情和國際形勢等因素影響,今年大部分券商上半年業績承壓,出現階段性下滑。武漢科技大學金融證券研究所所長董登新對《華夏時報》記者分析稱,半年報業績不佳,有一部分原因在于,券商還是沒有擺脫舊的“靠天吃飯”的盈利模式,也就是只有市場走強,交易量放大,券商才能賺得“盆滿缽滿”,一旦市場走弱走差,那么券商整體業績就下滑得非常厲害。改變這種“靠天吃飯”的模式對券商業績穩健提升尤其重要。

  董登新表示,此外,還要注意的一個問題是,當前券商業務同質化,以及服務模式、產品研發、業務創新等方面都還處在相互模仿和從眾階段,還沒有能夠做出券商各自的品牌和特色。

  二季度營收凈利比一季度提升

  結合半年報和此前披露的一季報,招商證券一季度營收36.96億元,歸母凈利潤14.90億元;記者測算,招商證券二季度營收達69.25億元,歸母凈利潤達27.98億元??梢?,2022年二季度,招商證券營收、凈利潤環比一季度雙雙提升。

  此外,招商證券半年報中的另一個亮點在于期貨經紀業務方面。截至2022年6月末,招商期貨客戶權益 251.32億元,較2021年末增長25.15%,報告期內手續費凈收入同比增長13.58%。

  不過,從上半年整體來看,招商證券主營業務發展較為穩健。其中,財富管理和機構業務競爭地位穩固,代理買賣證券業務凈收入排名行業第3位。

  有關半年報業績,記者詢問招商證券工作人員,對方表示:“都在半年報里了?!?/p>

  招商證券在半年報中表示,2022 年上半年,公司沉著應對不利的經營挑戰,整體保持平穩發展。在股債雙跌的不利市場情況下,公司核心業務優勢繼續保持,展現出良好的發展韌性。

  半年報還披露,公司 A 股 IPO 在會審核項目數量為 35 家(含已過會待發行和證監會未注冊項目),排名行業第 9位,其中,北交所在會審核項目數量為 3 家。此外,再融資在會審核項目數量為 10 家,排名行業第 6位。

  招商證券前十名股東名單中,深圳市招融投資控股有限公司持股占比23.55%,深圳市集盛投資發展有限公司持股比例19.59%,兩家公司是招商證券最大的兩位股東。

  招商基金、博時基金業績披露

  據悉,招商證券持有招商基金45%的份額,剩余55%股份的持股方是招商銀行。

  半年報數據顯示,2022年上半年,招商基金實現營業收入28.85億元,凈利潤9.54億元。

  截至報告期末,招商基金資產管理規模 11283 億元(不含子公司管理規模),較 2021 年末增長4.47%,其中公募基金管理規模 7806 億元(剔除聯接基金),較 2021 年末增長 5.35%。根據 Wind 統計,招商基金非貨幣市場公募基金規模排名行業第 5位,其中股票型、債券型基金規模均排名行業第 3位。

  截至 2022 年 6 月末,招商基金有86只產品正在運作,119只產品提前清算,215只產品正常清算。

  此外,招商證券還持有博時基金49%的股權。

  半年報披露,截至2022年6月末,博時基金總資產 109.80 億元,凈資產74.45億元;2022 年上半年實現營業收入 27.49 億元,凈利潤8.73億元。

  截至報告期末,博時基金資產管理規模 16375 億元(不含子公司管理規模),較 2021年末減少1.07%;其中公募基金管理規模 10560億元(剔除聯接基金),較2021年末增長6.75%。根據 Wind 統計,博時基金非貨幣市場公募基金規模排名行業第 7位,其中債券型基金規模排名行業第 2位。

  關于2022年基金公司中報的情況,濟安金信基金評價中心主任王鐵牛對《華夏時報》記者表示,由于上半年A股市場大幅波動,大部分權益類的基金今年以來的凈值還處于虧損狀態,這對于公募基金公司的經營情況也有不同的影響。

  2022年上半年,公募基金整體呈現出,大型基金公司的業績相對比較穩健,而中小型的基金公司分化明顯的格局。 這主要的原因還是大型的基金公司,產品分布比較廣泛,而且在行業馬太效應越來越明顯的情況下,在目前震蕩的市場環境中,還能保持一定的經營業績。

  編輯:嚴暉 主編:夏申茶

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責任編輯:陳悠然

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