生豬養殖正邦科技、地產企業藍光發展等扎堆進軍光伏,業內:跟風還需冷靜

生豬養殖正邦科技、地產企業藍光發展等扎堆進軍光伏,業內:跟風還需冷靜
2022年08月26日 04:16 上海證券報

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  外行扎堆進軍光伏領域“跟風”容易路難行

  益智玩具企業沐邦高科大手筆投資建設TOPCon光伏電池生產基地
  生豬養殖企業正邦科技布局光伏、風電、綜合智慧能源等產業
  地產老將藍光發展攜手廣東歐昊集團成立子公司切入光伏賽道
  中南文化(維權)擬與關聯法人蘇龍熱電等設子公司開發、建設和運營分布式光伏
  乳制品企業皇氏集團進軍分布式光伏、光伏電池領域

  技術快速迭代與景氣度高企,吸引一批跨界者云集光伏賽道。

  今年6月以來,這一聲勢愈顯浩大。乳制品企業皇氏集團、生豬養殖企業正邦科技、地產老將藍光發展、益智玩具企業沐邦高科紛紛進軍光伏,其中不乏百億元大手筆投資。經粗略統計,“外行”跨界進軍光伏的重心聚焦于分布式光伏及光伏電池環節,前者門檻相對較低,后者估值相對更高。

  “過去30年來,光伏產業已經歷了數輪周期,無數企業進來,無數企業倒閉,只有少數企業存活了下來。如今,行業進入了巨頭競爭時代,沒有核心技術、資金及管理優勢,跟風還需冷靜?!?月25日,一家老牌光伏龍頭企業負責人向上海證券報記者表示。

  該人士認為,光伏行業擁有廣闊空間,但競爭激烈,況且已有龍頭企業出現,“跟風”容易路難行。

  各行皆可“追光”

  近日,乳品公司皇氏集團又拋出光伏大手筆投資計劃――與華能公司共同設立公司開發分布式光伏,投資100億元建太陽能電池和組件項目。此舉引發市場關注的同時,也導致股價大幅波動。

  這邊,乳制品上市公司進軍分布式光伏、光伏電池領域;那邊,生豬養殖類上市公司也要涉足光伏產業。

  今年6月,正邦科技公告稱,與國家電投浙江分公司簽訂《“碳中和”綜合智慧能源項目合作協議書》,加快布局光伏、風電、綜合智慧能源等產業,力爭在三年時間內,建設生態光伏、風電、分布式及集中式綜合智慧能源約1000萬kW,預計投資總額達到400億元左右。

  “實際上,正邦科技更多是提供生態能源用地、養殖場等屋頂資源,與真正參與光伏產業鏈相距甚遠?!币晃还夥a業人士表示。

  7月以來,跨界光伏行業的舉動更是在A股市場頻頻出現。8月17日,沐邦高科宣布,與鄂城區人民政府簽署戰略合作框架協議,擬建設10GW TOPCon光伏電池生產基地,項目投資規模預計48億元,同時終止前期與安義縣人民政府簽署的8GW TOPCon光伏電池生產基地投資戰略合作框架協議。

  7月20日,沐邦高科還與梧州市人民政府簽訂了《10GW TOPCon光伏電池生產基地項目投資合同書》,擬建設10GW TOPCon光伏電池生產基地,預計項目總投資52億元,公司出資金額為44.75億元。

  8月中旬,中南文化公告稱,公司擬與關聯法人蘇龍熱電、江陰熱電共同出資設立江陰國聯新能源有限公司(暫定名),公司持股51%。新組建的公司主要負責江陰整縣(市)分布式光伏開發、建設和運營。

  “光伏行業是好,但跟風者要冷靜”

  在上述老牌光伏龍頭企業負責人看來,光伏行業確實擁有廣闊空間,也是開放的行業,“外部企業參與進來,這是它們股東和管理層的決策自由”。

  據隆基能源研究院的預測,到2030年,全球新增光伏裝機需要達到1500GW至2000GW,且連續安裝30年才能對全球能源轉型形成有效支撐,進而為實現全球碳中和奠定基礎。

  該負責人表示,光伏產業競爭激烈,對制造環節的品質和成本、對企業的管理與底蘊要求極高。眼下,搞地產的、挖煤的紛紛跟風進軍光伏,跟風者還是要冷靜。

  值得注意的是,相比光伏龍頭企業瞄準光伏產業鏈垂直一體化,“外行”跨界光伏,往往選擇的是相對門檻較低、估值更高、落地較快的光伏產業環節。

  為什么這么多“外行”跨界投向分布式光伏與光伏電池環節呢?

  一位光伏行業人士表示,分布式光伏相對門檻較低,主要考量的是資源統籌、總包施工的能力,對資金成本和政府資源要求較高。

  此外,光伏電池正處于新技術變革期,因此成為估值“最火”的光伏產業鏈環節之一,跨界光伏企業紛紛熱衷站上“TOPCon”等風口。

  沐邦高科在回復問詢函時表示,其近期擬投資生產的高效電池片是N型TOPCon電池,相比當前市場主流PERC電池,產品具備高轉換率、低衰減率等性能的優勢。當前光伏行業正面臨從P型PERC電池技術升級到N型電池技術的產品轉型機遇期。

  跨界三大挑戰:技術、資金、管理

  “跨界進入光伏產業,至少會面臨技術、資金和管理三大挑戰?!币晃还夥袠I人士表示。

  8月中旬,沐邦高科在披露擬48億元在鄂城區投建10GW TOPCon光伏電池生產基地項目時表示,公司目前未從事光伏電池業務,亦無TOPCon光伏電池生產技術儲備,尚無TOPCon電池人才團隊,正在積極聯絡引進相關領域人才,可能存在人才引進不達預期的風險。在最新回復中,沐邦高科明確表示,自首次披露有關框架協議至今,公司除人才引進、項目籌備外,尚未對光伏電池項目進行實質研發投入。

  在未對光伏電池項目進行實質研發投入背景下,沐邦高科就已簽訂相關協議,擬合計投資超90億元建設總計20GW TOPCon光伏電池生產基地項目。

  資金更是一大難題。

  截至2022年一季度末,沐邦高科貨幣資金余額僅0.69億元、凈資產僅9.36億元,顯著低于其所披露投資框架合同規模,項目投資存在較大資金缺口。

  沐邦高科表示,公司將通過自有資金或銀行借款籌集項目所需資金。截至2022年3月31日,公司資產負債率為10.99%,資產負債率較低,具備向銀行借款的基礎。

  “光伏項目投資巨大,對中小型企業來說,借錢進行投資風險非常大?!鄙鲜隼吓乒夥堫^企業負責人表示。

  8月12日,藍光發展宣布與廣東歐昊集團共同成立成都歐藍光伏有限公司,持股比例分別為70%和30%,謀求切入光伏賽道。此后,藍光發展股價一度大幅上漲。

  8月18日,藍光發展發布異動公告表示,由于公司債務問題,目前尚沒有資金實繳注冊資金,相關資源及技術人員尚未配備,尚無合作項目,后續存在著不確定性。

  此外,藍光發展預計,2022年上半年實現凈利潤-46億元左右。藍光發展控股股東因股票質押融資違約及對外擔保事宜,部分股票已被相關金融機構進行違約處置。截至2022年6月30日,藍光發展累計到期未能償還的債務本息金額合計387.75億元。

  “即使有了技術與資金,光伏產業競爭激烈,對管理的要求很高,沒有長久制造業經驗及研發底蘊的企業,很難在光伏產業巨頭競爭中發展壯大?!币晃还夥袠I人士認為。

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