注意!一批基金“降費”招商優勢企業、工銀瑞信全球美元債、南華豐淳混合等在列

注意!一批基金“降費”招商優勢企業、工銀瑞信全球美元債、南華豐淳混合等在列
2022年08月26日 07:21 上海證券報

  在下半年的震蕩市場中,諸多基金產品開始了“降費”行動,其中不乏一些主動權益類基金。業內人士認為,在市場震蕩、基金同質化競爭嚴重的情況下,有一些基金公司選擇了降費“打價格戰”,來增加銷量。如果從費率角度看,相比主動權益類產品,管理費更低的被動型產品或許是不錯的選擇,在震蕩市中,具有工具屬性的被動產品也利于把握先機。

  基金迎“降費潮”

  7月以來,諸多公募基金產品啟動“降費”模式,紛紛下調管理費,部分產品還實現了管理費、托管費雙降。

  比如招商基金近日公告稱,自8月18日起,招商優勢企業靈活配置混合的管理費年費率由1.5%調低至0.6%,降幅達到60%,而托管費年費率也由0.25%調低至0.15%;南華基金也公告表示,8月17日起,南華豐淳混合的年管理費率由原1.2%降低至1.0%;新疆前海聯合基金也公告稱,自8月16日起,新疆前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)年管理費率由0.80%調低為0.50%。

  部分基金調整費率后,管理費已降至較低的水平。其中,工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)、工銀瑞信薪金貨幣市場基金年管理費低至0.15%。部分債券型基金,如中?;菰<儌鶄?(LOF)、天弘同利債券 (LOF)年管理費也降至0.3%。

  從此次“降費潮”的產品分類來看,包含了債券型、混合型、貨幣型、FOF、QDII等類別,固收類產品相對較多,當然也包括南華豐淳混合、招商優勢企業靈活配置混合等主動權益類基金。

  下半年來,部分降低管理費或托管費的基金

  提升關注度和競爭力

  格上富信產品經理張懷若認為,在市場震蕩、同質化競爭嚴重的情況下,一些基金公司選擇“打價格戰”來增加銷量?!皬哪壳百M率結構來看,主動管理型公募產品具有較大的降費空間,降低管理費也有利于提升投資者的關注度和產品的綜合競爭力,在公募基金同質化競爭激烈的情況下也是未來的必然趨勢?!?/p>

  今年二季度,主動權益類產品的申贖情況并不樂觀。據天相投顧統計,期間混合型基金、主動投資股票型基金均呈現凈贖回態勢,分別流失了1782億份、88億份。與此同時,Choice數據顯示,今年二季度新基金發行規模為4111億元,較去年同期也下降了1453億元。

  此次“降費潮”出現,除了讓利給投資者的原因外,張懷若表示,如果調整管理費的產品為“機構產品”或機構客戶占比較多的產品,降費可能是緣于機構提出的要求。

  震蕩市被動產品吃香

  盡管主動權益類、固收類基金紛紛調低管理費,但與費用相對較低的被動型產品相比,依然“較貴”。從9月準備發行的被動權益類基金來看,年管理費清一色為0.5%,而同期發行的主動權益類基金,年管理費則多為1.5%。

  值得注意的是,在震蕩市的環境下,管理費較低的被動型產品似乎更為“吃香”。據天相投顧統計,今年二季度指數型基金獲得凈申購223億份。

  “通常在單邊市場行情下,被動管理型產品可能有一定劣勢,無法像主動型權益產品一樣創造出超額收益。但是在震蕩市中,很多機會看上去轉瞬即逝,高效的投資工具更有利于把握先機,而被動管理型產品正是工具屬性尤為突出的投資工具?!睆垜讶粽f。

  興業中證500指數增強基金經理樓華鋒也表示,當前市場適合偏指數化的投資,根據歷史經驗,主動管理基金通常在連續兩年大幅度跑贏寬基指數之后,需要一定時間的休整期。因此在當下市場環境中偏指數化投資可能是一個更好的選擇,且較適合普通投資者定投,無需過多判斷超額收益是否處于階段性的高點。

  

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責任編輯:石秀珍 SF183

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